施羅德：香港投資者尚未將「可持續」投資理念付諸行動

2017 年施羅德環球投資者研究訪問了來自 30 個市場的逾 22,000 名投資者，發現香港投資者認同可持續投資的重要性不斷提高。然而，在有關環境、社會及管治（ESG）的應用及可持續投資行為方面，香港投資者的表現較環球及亞洲投資者落後，這或反映他們對相關的議題缺乏認識，並可能面對可持續投資方面的挑戰。

與 5 年前相比，現時大部份（84%）香港零售投資者認為可持續投資已變得更為重要，高於環球（78%）及亞洲（80%）投資者。過半數（55%）的香港投資者表示於這 5 年中已增加可持續投資的比例，低於環球（64%）及亞洲（68%）投資者。雖然有 25%的香港零售投資者表示一直或經常投資於可持續基金，並避免投資於忽視可持續因素的基金，但該比例仍低於環球（42%）及亞洲（45%）投資者。

另一方面，64%香港機構投資者預期可持續投資在未來 5 年將會變得更加重要，略低於環球（67%）投資者及高於亞洲（59%）投資者，而其中僅有 7%的投資者在過去 5 年提高可持續投資比例，遠低於環球（48%）及亞洲 （33%）的比例。

施羅德香港行政總裁杜偉麒（Chris Durack）表示： 「環球投資者對可持續投資愈趨重視，這表明該議題對投資者來說已經變得更為重要。雖然對這方面的意識已經提高， 但香港投資者或仍需要更多時間完全理解及採納可持續投資理念，以確保可以實現他們的理財目標。」

香港零售投資者普遍表現出可持續投資行為，但調查顯示他們在採取行動的積極程度仍落後於環球及亞洲投資者。

對於香港機構投資者而言，83%認為可持續投資將會帶來挑戰，這與亞洲（82%）機構投資者的意見相似，並高於環球 （77%）水平。他們認為前三大挑戰是：

施羅德認為，隨著投資者的 ESG 意識不斷提高，可持續投資亦會自然成為一種長期行為模式。若投資者將 ESG 因素納 入整個投資組合中，除了可繼續邁向理財目標外，相關投資亦能夠對社會及環境產生理想的影響及推動。